Investing.com — BMO Capital Markets, Novo Nordisk’i (NYSE:NVO) “Outperform”dan “Market Perform”a düşürdü ve hedef fiyatını 64 dolara indirdi. BMO, Danimarkalı ilaç üreticisinin obezite ilacı pazarındaki erken liderliğinin, rakibi Eli Lilly’nin hızla ilerleyen ürün hattı tarafından geride bırakıldığını belirtti.
Aracı kurum, Lilly’nin oral GLP-1 adayı orforglipron ile kaydettiği ilerlemenin ve enjekte edilebilir ilacı tirzepatide için artan reçete gücünün, şirketin inkretin bazlı kilo kaybı tedavileri için hızla büyüyen pazarda öne geçtiğini gösterdiğini ifade etti.
Novo’nun semaglutide ile erken başlangıç avantajı olmasına rağmen, BMO analistleri ilk hamle avantajının azaldığına inanıyor.
BMO şöyle diyor: “Lilly’nin hem klinik hem de ticari cephelerde büyüyen üstünlüğü, Tip 2 diyabette yaklaşan ACHIEVE-1 denemesinden gelecek verilerle daha da yoğunlaşacak.”
BMO ayrıca, Novo’nun oral segmentte peptitler dışında net bir küçük molekül stratejisinin olmamasının uzun vadeli büyümesini engelleyeceğini ekledi.
Bununla birlikte, firma geçen yılki semaglutide tedarik aksaklıklarının devam eden etkilerine de dikkat çekti. Bu durum, doktorları Lilly’nin tirzepatide’sini daha kalıcı olarak tercih etmeye itmiş olabilir.
Novo’nun EVOKE ve EVOKE+ dahil olmak üzere Alzheimer ile ilgili denemeleri gibi gelecek katalizörleri yukarı yönlü potansiyel sağlayabilir. Ancak BMO bunları yüksek riskli olarak tanımladı ve yakın vadede duyarlılığı anlamlı şekilde değiştirmesinin olası olmadığını belirtti.
Şirketin hisseleri, GLP-1 bazlı tedavileri Wegovy ve Ozempic’e yönelik artan talebe rağmen bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %34 düşüş gösterdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
